Braunsburg on ihan tavallinen pieni keskiaikainen kaupunki Saksan maaseudulla 1400-luvun alkupuolella. Kaupunkia ympäristöineen hallitsee herttua von Braunsburg. Haltioita, taikuutta ja muuta vastaava on vain tarinoissa. Tai oli. Mestari Zaubermannina esittäytynyt mies rakennutti muutama vuosi sitten tornin herttua von Braunsburgin maille. Talonpojat väittivät tornin ympäristössä tapahtuvan kummia, mutta herttua on pitänyt näitä vain talonpoikien tarinoina. Verotkin Mestari Zaubermann on maksanut kultana.
Teidät, alunperin Braunsburgin katulapset mutta nyt aikuiset, Mestari Zaubermann otti kisälleikseen. Viime vuodet olette saaneet lähinnä hoitaa tornin päivittäisiä asioita, mutta valvotusti ja varovaisesti Mestari Zaubermann on opettanut teille myös taikuutta. Sen käyttö on kuitenkin ollut sallittua vain hänen valvovansa silmänsä alla, koska taikuus on kuulemma äärimmäisen vaarallista.
Viikko sitten Mestari lähti herttuan puheille Braunsburgiin. Teitä on alkanut huolestuttamaan Mestarin kohtalo, ja olette päättäneet lähteä selvittämään mitä hänelle on käynyt. Vaikka taikuus on ollut kiellettyä ilman hänen valvontaansa ennen, varmasti on hyväksyttävää taikoa Mestarin pelastamiseksi? Sitäpaitsi eikös nyt olisi viimein sopiva aika kokeilla vähän rajoja? Ei se vanha jäärä tiedä mihin te pystytte!
Peli on pelaajille ja heidän hahmoilleen tuntemattoman taikuusjärjestelmän testailua saksalaisen lastentarinan kaltaisessa maailmassa, joten peli voi edetä useaan suuntaan. Väkivalta tai sen uhka on todennäköistä pelissä, minkä lisäksi taikuuden sivuvaikutuksina mahdollisia teemoja ovat kristinusko (noitavainot, enkelit, demonit) ja kehokauhu (kehon transmutaatio).